L’équipe de NCI se réjouit de participer à la reprise d’Asia et de s’associer ainsi à l’équipe dirigeante, aux côtés d’ADAXTRA et d’UI Gestion.

Le Groupe Asia, leader sur le marché français des voyages vers l’Asie-Pacifique, est repris par son équipe dirigeante, associée à Adaxtra Capital, NCI et UI Gestion à l’occasion d’une réorganisation de son actionnariat.

 

Paris, le 12 décembre 2018 – Cette opération de Management Buy Out (MBO) intervient à l’occasion d’une réorganisation de l’actionnariat du groupe et dans le respect des modalités de l’opération initiée par Jean Paul Chantraine, fondateur du Groupe Asia, décédé le 5 septembre 2018. Les actionnaires concluent ainsi la reprise d’Asia par son équipe de direction, emmenée par Guillaume Linton, actuel Directeur général du Groupe.

 

Concepteur de voyages pour les destinations de la zone Asie Pacifique, le groupe Asia est aujourd’hui le tour opérateur leader sur le marché français vers cette zone touristique.

 

Avec plus de 30 années d’expérience dans ce domaine, l’entreprise bénéficie d’une connaissance approfondie de ses destinations, ainsi que des relations solides avec ses partenaires.

 

L’offre d’Asia se caractérise par une couverture complète de cette zone, avec 38 destinations desservies à ce jour. Si le Sud-Est asiatique reste sa zone de prédilection, le groupe a su diversifier son offre afin de tempérer les effets cycliques propres à ce marché. Les voyages conçus par le groupe sont marqués par une forte exigence de qualité, et présentent un important niveau de service et de personnalisation.

 

Pour opérer cette transition, la famille Chantraine – qui reste au capital – et le management d’Asia, se sont associés avec les fonds Adaxtra Capital, NCI et UI Gestion.

 

Cette opération permettra ainsi à Asia de pérenniser son projet, sa marque et ses équipes. Elle confortera sa position de leader sur son marché dans le respect de ses valeurs et de ses fondamentaux stratégiques. Le groupe se dotera également de moyens supplémentaires pour accélérer sa croissance.

 

Guillaume Linton exprime « toute sa fierté et sa profonde reconnaissance à la famille de Jean-Paul Chantraine pour leur confiance dans la poursuite de cette très belle aventure ».

 

Ludovic Sarrazin, directeur d’investissements d’Adaxtra Capital, précise : « Nous avons beaucoup apprécié la maîtrise de l’équipe dirigeante du Groupe Asia, face aux subtilités et aux évolutions de son marché. Nous sommes heureux d’accompagner Asia dans sa transition managériale, et de l’aider à franchir un nouveau cap dans son développement. »

 

La nouvelle société-mère du groupe ainsi constituée sera présidée par Guillaume Linton, accompagné du comité de direction actuel et d’un comité de suivi composé de représentants des fonds, d’un représentant du management et d’un représentant de la famille Chantraine.

 

Intervenants

 

Acquéreurs

Managers actionnairesGuillaume Linton et l’intégralité du comité de direction
Investisseurs FinanciersADAXTRA CAPITAL : Ludovic Sarrazin et Julien Godard
 UI Gestion : Antoine Bertin et Hanna Tayeb
 NCI : Anne Cécile Guitton et Laurie Périé
  
Conseil Audit financierODERIS: Thomas Claverie et Benjamin Supiot
Conseil Audit juridique, fiscal et socialFIDAL : Sophie Weisgerber, Mathilde Duchamp, Augustin Pradié, Thibaut de Montigny, Romain Falcon, Antoine Le Brun, Juliette Robin Vernay
Conseil juridique InvestisseursHPML : Thomas Hermetet et Marina Llobell
Conseil juridique managementNathalie Malazdra
  
Dette bancaireCIC : Ludovic Lhomme, Camille Monin, Christelle Galland et Lionel Mevel
 HSBC: Marie-Pierre Sapin
 BRED: Anne Moulin-Roque

 

Cédants

Actionnaire principalFamille Chantraine
Conseil juridique cédantsALERION : Pierre Olivier Brouard et Karine Khau
Conseil M&A cédantsDEGROOF PETERCAM : Julien Beaufreton et Theodora Xu
  

Contacts Presse

Antoine Mathot – 01 40 04 72 91 – presse@adaxtra.com

 

 

A propos du Groupe Asia

 

Créée en 1985 par Jean-Paul Chantraine, Asia a su se positionner en tant que leader grâce à une stratégie multicanale efficace et des développements technologiques innovants. Une nouvelle fois en progression, le CA du Groupe devrait atteindre 75 M€ de CA en 2018. La distribution des voyages est principalement assurée par des agences partenaires réparties sur l’ensemble du territoire français mais aussi à travers 5 agences détenues en propre.

Les voyageurs font appel aux services d’Asia pour visiter l’ensemble des destinations d’Asie, du Moyen Orient et du Pacifique en voyage sur mesure, en circuits en petits groupes et en séjours.

Profitant de l’attrait de la zone asiatique et de l’engouement des voyageurs pour le « surmesure », Asia mène une croissance pérenne (TCAM de +9,6% au cours des trois dernières années).

Pour consolider sa position, Asia mise sur le conseil, la qualité de service et l’innovation.

 

A propos d’Adaxtra Capital

Adaxtra Capital a pour objectif d’accompagner des PME françaises en fonds propres et quasi fonds propres sur des projets ambitieux de capital-transmission et capital-développement, en prenant des tickets unitaires compris entre 1 et 5 M€.

Adaxtra Capital dispose à ce jour de 100 M€ d’actifs sous gestion, et les déploie notamment via le FPCI Adaxtra France PME 2021.

L’équipe, composée de personnes expérimentées aux compétences multisectorielles complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle accompagne. Sa volonté est de construire des associations dans la durée, fondées sur la confiance et le respect.

Adaxtra Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.

 

Plus d’informations sur www.adaxtra.com

A propos de NCI

 

Acteur majeur du capital investissement implanté à Rouen, Paris et Lille, NCI investit des compétences et des fonds propres dans des projets de création, de développement et de transmission d’entreprises régionales.

 

Avec 200M€ sous gestion (confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés), NCI concilie finance et développement économique sur son territoire.

Plus d’informations sur www.n-ci.com

 

A propos d’UI GESTION

UI Gestion est une société d’investissement indépendante gérant plus de 650m€ pour le compte d’investisseurs institutionnels et de Family Offices de premier plan.

Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital Transmission, et offre aux dirigeants, notamment avec l’AcadémieUI, une capacité d’action et de support pour libérer le potentiel de l’entreprise et participer à sa transformation.

Sur les quinze dernières années, UI a levé plus d’1md€ et déployé plus de 670m€ en soutenant 128 entreprises. UI dispose d’implantations à Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille.

 

Plus d’informations sur : www.uigestion.com

Contact : Aurélien Lequertier : aurelien.lequertier@uigestion.fr / +331 42 56 77 01

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