Double acquisition dans le cadre de la constitution du groupe PVO Multiservices

Double acquisition dans le cadre de la constitution du groupe PVO Multiservices

 

Paris, le 17 Décembre 2019 – Ces opérations de Management Buy In (MBI) interviennent à l’occasion de la transmission de la société Agence générale de nettoyage (AGN) et de la société Impec Entretien & Nettoyage à PVO Multiservices, présidée par M. Philippe VALTON et accompagnée du fonds NCI

 

Le groupe PVO Multiservices a pour vocation d’investir dans des PME franciliennes au CA compris entre 1 et 10 M€, spécialisées dans les services de nettoyage et multiservices. Afin de doter PVO Multiservices des ressources nécessaires pour être une plateforme de consolidation de son marché, le management de reprise s’est associé avec le fonds NCI, et à des Business Angels qui apporteront chacun leur expertise sur des domaines précis.

 

L’objectif est de construire par build-ups successifs un groupe à taille humaine dont le chiffre d’affaires cible avoisinerait les 20 M€.

En outre, ce projet porté par Philippe Valton a été distingué par le Réseau Entreprendre Yvelines au titre de l’exercice 2018.

 

AGN est la première acquisition du groupe PVO Multiservices. Fondée en 1986, AGN a développé tout son savoir-faire sur le nettoyage & l’entretien de surfaces intermédiaires dans le secteur privé « haut de gamme » et plus récemment dans le public. Pour opérer la transmission, la famille Hollande (actionnaire historique) reste au capital.

 

Fondée en 1993, Impec Entretien et Nettoyage est la seconde acquisition du groupe, c’est une société familiale de nettoyage industriel spécialisée sur l’entretien de parties communes et le nettoyage de logements vacants.

 

Philippe Valton, Dirigeant de PVO : « Ces 2 premières acquisitions spécialisées dans le domaine du Nettoyage et du Multiservices, auprès des Entreprises, des Associations, de l’Administration et des Collectivités, permettent de créer des bases solides pour la constitution de notre jeune Groupe. Notre objectif va être de mettre l’HUMAIN au centre de nos préoccupations, en travaillant sur l’insertion, sur la formation, sur l’ascension sociale, mais également sur les innovations, avec l’ambition de créer, à horizon 5 ans, des dizaines d’emplois supplémentaires. »

 

Thibaut ESCARRAS, Chargé d’affaires de NCI, précise : « Nous sommes convaincus par le projet porté par Philippe et son équipe, dans un contexte où les opportunités de croissance externe dans ce secteur sont nombreuses. Nous croyons à l’opportunité de développement d’un groupe multiservices à l’écoute des attentes clients et centré sur des prestations de qualité. »

 

Acquéreurs

Managers actionnairesPhilippe Valton et l’intégralité de l’équipe de Business Angels
Investisseur FinancierNCI : Anne Cécile Guitton et Thibaut Escarras
Conseil et audit juridique ManagementChammas & Marcheteau: Nicolas Lecocq, Arys Serdjanian et Ludivine Rabreau
Conseil audit financier

Conseil Audit Social

KPMG: Jean-Marc Aubault et Benoît Rasset

Laude Esquier Champey: Maylis Foucaud, Hélène Rabut

Conseil juridique InvestisseurHPML: Thomas Hermetet et Marina Llobell
Dette bancaireBPVF : Nathalie Tartanac et Julien Baert
Crédit Agricole IDF: Alexis Quiot et Sylvain Brismontier

 

Cédants

Actionnaire principal AGNFamille Hollande
Conseil juridique cédants AGN

 

Actionnaire principal IMPEC

Conseil Financier IMPEC

Conseil juridique cédants IMPEC

FTPA : Bruno Robin

 

Famille Kebe

MBA Capital : Philippe Brotons et Valérie Le Gentil

Bayet et Associés : Emmanuel Ravut

 

A propos de la société Agence Générale de Nettoyage

Fondée en 1984 par Ythier HOLLANDE, AGN a développé tout son savoir-faire sur l’entretien de surfaces intermédiaires et réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 5 M€. Forte d’une équipe de 250 salariés, AGN se distingue de ses concurrents par une grande réactivité et une offre de qualité, garantie par des process rigoureux ainsi que des pratiques visant à limiter l’impact environnemental de l’activité « nettoyage ».

 

A propos de la société Impec Entretien et Nettoyage

Impec propose depuis près de 30 ans des prestations de nettoyage pour le compte des bailleurs sociaux, copropriétés et grands comptes. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1,6 M€. Le positionnement de la société repose sur la qualité normée de ses prestations. La société a par ailleurs créé l’organisme de formation NO GAP ainsi qu’une méthode pédagogique novatrice et individualisée, pour répondre aux difficultés d’intégration de ses propres salariés non alphabétisés, illettrés ou sans qualification.

 

A propos de NCI

Acteur majeur du capital investissement implanté à Rouen, Paris et Lille, NCI investit des compétences et des fonds propres dans des projets de création, de développement et de transmission d’entreprises régionales. Doté d’un accélérateur et d’une équipe d’expert, NCI accompagne les entrepreneurs dans leurs projets de création de « valeur ». Avec 239 M€ sous gestion, confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés, NCI concilie finance et développement économique sur son territoire.

www.n-ci.com

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